Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04

Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04

20 октября 2020 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-04. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций со сроком обращения 3 года 2 месяца со стартовым объемом на 4 млрд. рублей и предусматривающий фиксированные квартальные купоны. Спрос почти в два раза превысил предложение и составил 7,3 млрд рублей. Итоговая ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, в связи с высоким спросом компания предложила инвесторам облигации на сумму 4,95 млрд рублей.

Для Softline это уже четвёртый выпуск облигаций. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда было размещено 1,35 млрд рублей на 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline: «Успешное размещение в условиях преобладающей неопределенности на российском долговом рынке в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к глобальному бизнесу Softline и нашу сильную рыночную позицию».

Артем Тараканов, глобальный финансовый директор Softline: «В этом размещении мы увидели очень высокий спрос не только со стороны институциональных, но и со стороны частных инвесторов. Это свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления и коммуникаций с инвестиционным сообществом, что позволяет нам привлекать средства на максимально выгодных условиях».

В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей Softline на фоне стабильных темпов роста рынка IT-услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 23 октября 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

АО «СофтЛайн Трейд» работает под брендом Softline и является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd. По выпуску облигаций серии 001Р-04 предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.  Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Росбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк. Соорганизатор - ITI Capital.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
1 месяц назад
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
http://softline.ru/, Заместитель директора по PR
Информационные технологии

О компании Softline

Softline — лидирующий международный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Компания предлагает комплексные IT-решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и сопутствующие услуги. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным «облакам». По итогам 2013 финансового года Softline достигла оборота около $1 млрд, а за последние 10 лет совокупный среднегодовой темп роста продаж (CAGR) составил 40%. Компания представлена в 79 городах 27 стран мира. Клиенты Softline – это 60 000 частных и государственных организаций всех масштабов — от крупных холдингов до СМБ. Более 600 инженеров и технических специалистов и 1300 менеджеров по продажам обслуживают заказчиков и помогают им выбрать оптимальные IT-решения. Softline — это компания, которая всегда находится на стороне клиента и предлагает решения, наилучшим образом реализующие eго задачи, вне зависимости от бренда.

Более подробную информацию о компании Softline можно получить на корпоративных сайтах: www.softlinegroup.com и www.softline.ru.

 

Контактная информация для прессы:

Элеонора Ершова

Заместитель директора по связям с общественностью

Тел: (495) 232-00-23, доб. 1712

E-mail: eleonora.ershova@softline.ru 

 

like us on Facebook & follow us on twitter




Забыли пароль?
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>